salesforce零基础学习(九十七)Event / Task 针对WhoId的浅谈

我们在Sales Cloud中经常会创建顾客,如果针对TO C业务,会启用个人顾客,比如针对车企行业,有一些场景是需要卖给个人的,而不只是企业采购。当通过打电话或者其他的场景有潜在客户并且转换成客户以后,我们会为其创建业务机会(Opportunity),并且创建相关的 Event / Task去和客户进行商谈或者针对客户的任务进行一些操作。我们在创建 Event / Task时,需要绑定的有 WhatId(相关项)以及 WhoId(名称)。针对 WhoId,salesforce只允许选择 Lead/ Contact。否则在save时会报错:FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION, Name ID: id value of incorrect type: xx account id: [WhoId]。

 实际上,除了可以选择 Lead / Contact,还可以选择 Person Account。 

 然后我们新建一条test person account的个人顾客。

 接下来我们重新的进行搜索,从下图中我们可以看到当我们创建了 person account以后,我们重新去搜索contact,便可以搜索到这个名字作为who id,然后我们点击Save。

 创建以后我们去数据库查看一下刚才的数据的who id。通过查询我们看到,其实数据库存的是Contact的数据,类型也是Contact。

当我们将这个contact id直接复制到链接处,会发现他会重定向到Person Account数据,我们在Contact列表中也确实可以搜索到这条Contact,并且绑定到 同样名字的Account名称中。所以我们可以理解成当我们创建一个person account时,会同时创建一个同样名称的person contact。当我们点击这个person contact时会默认的重定向到person account,然后我们在创建Event选择who id时,其实选的还是contact,别被表象欺骗。

 问题可能来了,如果我们创建了两个同样名字的Person account,会发生什么?通过下图我们会知道,如果创建同样的名字的person account,会同样创建相同名字的contact,所以当我们想通过 Account name去找到其对应的person contact行不通,只能通过Account Id去寻找其对应的Contact Id,如果通过Account Name则会有这种类似的问题。

 总结:篇中简单的讲了一下针对Person Account为何可以在Event/Task的WhoId展示,尽管是一场乌龙,但是可以对 Person Account/Person Contact有一个概念,后期如果进行自定义开发时,注意此点,别入坑。

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THE END
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